כן. התהליך בנוי משלוש פגישות בנות 90 דקות בהן אנחנו ממפים את המצב הקיים, מגדירים יעדים כלכליים לעתיד, משווים בין חלופות אסטרטגיות ובוחנים את ניהול הסיכונים של הלקוח בהסתכלות הוליסטית על מצבו.

מעבר לשלושת הפגישות הלקוחות זכאים לפגישה נוספת ללא עלות בשלב מימוש האסטרטגיה. 

לקוח המעוניין בפגישות נוספות יכול לקיים אותן בעלות מופחתת.

כן, אתם מקבלים גישת פרימיום לשנה המאפשרת לכם לערוך ולבנות תוכניות נוספות.

בחלוף השנה – הגישה לתוכניות שלכם נשארת אתכם ללא הגבלת זמן.

לא בהכרח. אנשים שונים מגיעים לתהליך עם רמות הבנה וידע שונות. התפקיד שלנו הוא – בדומה לרופא, לעשות בדיקה מקצועית ולוודא שאתם פועלים בצורה הנכונה ביותר. לרוב הלקוחות נחדש הרבה לאורך התהליך – הן בבחינת אפיקי השקעה וכלים אפשריים והן מבחינת התוכנית הנכונה להם, אך אנחנו לא מתחייבים לחדש. אנחנו מתחייבים לבנות את התוכנית הנכונה עבורכם.

תכנון פיננסי, לפחות בסיסי כדאי לעשות מכל סכום, גם אם זה לבד בהתחלה. סוג התכנון האסטרטגי שאנחנו עושים מתאים למצבים מורכבים יותר, בהם יש כבר נכסים והון משמעותיים. לרוב נמליץ להתחיל תוכנית אסטרטגית כאשר שווי הנכסים הכולל (נדל"ן, מניות, פנסיה וקופות שונות) הוא למעלה מ – 1,000,000 ש"ח.

אם המטרה שלכם היא למקסם רווחים אז מטרת התוכנית תהיה למקסם רווחים. אם המטרה שלכם היא לחיות בנחת או לצאת לחופש כלכלי אלו יהיו מטרות התוכנית. המטרה הראשונה של כל תוכנית היא להשיג את מטרות החיים שלכם, לפני הכל. עם זאת מומלץ למקסם רווחים וזו תהיה השאיפה המשנית שלנו בכל תוכנית שנבנה.

התפקיד שלנו הוא לא להגיד לכם מה לעשות. אתם הולכים לשאת במשמעות החלטות אלו במשך שנים רבות ולכן נכון שאתם תקבלו בעצמכם את ההחלטות על עתידכם. תפקידנו הוא לשקף לכם את האפשרויות השונות העומדות בפניכם, את ההשלכות הפוטנציאליות של כל אפשרות ולתת לכם את הכלים והידע המקצועי לקבל החלטה בעצמכם.