לאורך השנים, בחנו את המשקל של תכנון אסטרטגי-פיננסי חכם בתוצאות ארוכות הטווח של משקיעים שונים. המסקנה החד משמעית אליה הגענו היא כי באמצעות התמקדות באסטרטגיה פיננסית טובה, ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר מאלה שניתן להשיג באמצעות מספר השקעות מוצלחות לאורך השנים. 

כמובן שאין זה אומר שלא נשמח למצוא השקעות טובות, אך התובנה שלנו היא שגם במידה ונצליח לבצע רק השקעות ממוצעות- כל עוד האסטרטגיה היתה טובה נוכל להרוויח הרבה יותר לאורך זמן תוך נטילת סיכון נמוך באופן משמעותי. 

לתובנה דומה הגיע המשקיע האגדי וורן באפט, לאחר שפגש את שותפו לעתיד – צ'ארלי מאנגר ז"ל. מאנגר ראה כיצד באפט משקיע גם בחברות גרועות ועל סף חדלות פרעון כל עוד המחיר שלהן היה זול מספיק. מאנגר חשב שמדובר היה בטעות – "עדיף להשקיע בחברה מצויינת במחיר סביר, מאשר להשקיע בחברה סבירה במחיר מצוין". באפט הפנים את המסר של צ'ארלי, והשאר היסטוריה. לא מדובר כאן בהחלטה טקטית של העדפת מניה אחת על פני אחרת אלא בהחלטה אסטרטגית שלמה שליוותה את באפט לשארית חייו והפכה אותו למשקיע העשיר בהיסטוריה.

הפנמת חשיבות האסטרטגיה הפיננסית, הובילה אותנו לבחון וללמוד את כלל האספקטים השונים המרכיבים אותה – בחינת החוקים והתקנות המרכיבות את עולם המיסוי והמימון והבנה מעמיקה בדרך בה הכלכלה פועלת וכיצד נקבעים לאורך זמן שווים של נכסים פיננסים שונים. משלב זה מצאנו את עצמו חוקרים את הסעיפים הקטנים בחוקי המיסוי וההורשה, לומדים את המכניזם של המערכת המוניטרית המודרנית ואת המודלים השונים אשר באמצעותם ניתן להעריך ציפיות תשואה, גידור ותרחישי קיצון.

לאופן השימוש המשלב את הכלים והשיטות שגילינו ופיתחנו, התחלנו בשלב מסוים להתייחס כאסטרטגיות – בהתאם למהותם. 

אסטרטגיה פיננסית בעינינו היא הרבה יותר ממוצר. היא תפיסת עולם ושליחות. כקבוצה אנחנו מקדישים משאבים רבים לעזור לכמה שיותר אנשים להכיר את התובנה האסטרטגית בעולם הפיננסי ולשנות את מסלול חייהם.